Beleg-Kontrolle

Eingangslieferschein-Kontrolle

In dieser Auswertung werden Eingangslieferscheine aufgeführt.

Zusätzlich können hierüber einzelne Eingangslieferscheine zur Faktur freigegeben und gedruckt werden.

Die Funktion der Freigabe zur Faktur für Eingangslieferscheine in dieser Auswertung kann unabhängig der Option "Fakturfreigabe" bei Eingangslieferscheinen (Option kann als Bediener SYS unter Datei → Einstellungen → Optionen - Standard → Einkauf → Einkauf gesetzt werden) angewendet werden.

Wurde die Option allerdings nicht gesetzt, so hat das Ändern des Kennzeichens "Frei zur Fakt." in dieser Auswertung keine Auswirkung.

Hierbei dient die Auswertung als reine Übersicht der Eingangslieferscheine.

Bediener-Berechtigung für die Auswertung "Eingangslieferschein-Kontrolle"

Für den Aufruf der Auswertung "Eingangslieferschein-Kontrolle" gibt es eine Bediener-Berechtigung.

Diese muss zunächst bei dem einzelnen Bediener bzw. in einem Bediener-Profil innerhalb der Berechtigungs-Struktur unter Einkauf → Eingangslieferschein-Kontrolle aktiviert werden, damit der einzelne Bediener die Auswertung aufrufen kann:

Die Auswertung "Eingangslieferschein-Kontrolle" kann unter Auswertungen → Beleg-Kontrolle → Eingangslieferschein-Kontrolle aufgerufen werden:

In der Auswertung können im oberen Bereich folgende Filtermöglichkeiten angegeben werden:

Niederlassung

Hier kann die Angabe einer Niederlassung vorgenommen werden.

Wird keine Niederlassung angegeben, werden alle Niederlassungen ausgewertet

Datum von / bis

Hier kann ein Zeitraum von / bis angegeben werden. Die Angabe bezieht sich auf das Liefer-Datum des einzelnen Eingangslieferscheins.

Standardmäßig wird der Zeitraum der letzten 30 Tage vorgegeben. Die Angabe eines Zeitraums ist notwendig!

Artikel-Grp. von / bis

Hier kann die Angabe von Artikelgruppen von / bis vorgenommen werden.

Es werden dann nur Eingangslieferscheine ausgewertet, wo in den Positionen die Artikel in den angegebenen Artikelgruppen vorhanden sind.

Artikel-Nr. von / bis

Hier kann die Angabe von Artikelnummern von / bis vorgenommen werden.

Es werden dann nur Eingangslieferscheine ausgewertet, wo in den Positionen die Artikel mit den entsprechenden Artikelnummern vorhanden sind.

Anzeige

Hier kann nach dem Status der Eingangslieferscheine geliefert werden. Es stehen folgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

• alle Lieferscheine

Es werden nicht fakturierte und fakturierte Eingangslieferscheine ausgewertet.

• nicht fakturierte Lieferscheine (Standard)

Es werden nur nicht fakturierte Eingangslieferscheine ausgewertet.

• fakturierte Lieferscheine

Es werden nur fakturierte Eingangslieferscheine ausgewertet.

• LS nicht frei zur Faktur

Es werden alle Eingangslieferscheine ermittelt, die das Kennzeichen für die Fakturfreigabe nicht gesetzt haben.

• LS frei zur Faktur, nicht fakturiert

Es werden alle Eingangslieferscheine berücksichtigt, die das Kennzeichen für die Fakturfreigabe gesetzt haben, aber noch nicht fakturiert wurden.

"Allg. Angaben" (Lieferant)

Wird diese Checkbox aktiviert, so werden die allgemeinen Angaben aus dem Lieferantenstamm des Lieferanten des einzelnen Eingangslieferscheins mit angezeigt.

Nur mit Wiegeschein

Wir diese Checkbox aktiviert, so werden nur Eingangslieferscheine ausgewertet, die eine Wegescheine-Nr. hinterlegt haben.

Mit Aufbereiten wird die Auswertung aufbereitet:

Wird innerhalb der aufbereiteten Daten mit der rechten Maustaste geklickt, kann über das PopUp Menü der Punkt Spalten bearbeiten gewählt werden:

Danach öffnet sich ein Fenster, wo alle Spalten aufgeführt sind, die in der Auswertung eingeblendet werden können:

In der Spalte Feldbezeichnung ist die Bezeichnung der einzelnen Spalte vorhanden.

In der Spalte Feldlänge wird die Breite der einzelnen Spalte angegeben. Wird hier eine -1 eingetragen, dann wird die Spalte nicht angezeigt.

In der Auswertung selbst haben folgende Spalten bestimmte Funktionen, die direkt in der jeweiligen Zelle des gewünschten Datensatzes angewendet werden können.

Lieferschein-Nr.

Mit einem Doppelklick wird hier die Eingangslieferschein-Erfassung geöffnet.

Frei zur Fakt.

Hier kann ein "J" oder ein "N" eingetragen werden, wenn der Eingangslieferschein zur Faktur freigegeben werden soll.

Das Kennzeichen in der Spalte Frei zur Fakt. hat nur Auswirkung, wenn die Option "Fakturfreigabe" bei Eingangslieferscheinen (Option kann als Bediener SYS unter Datei → Einstellungen → Optionen - Standard → Einkauf → Einkauf gesetzt werden) aktiv ist. Wurde die Option nicht gesetzt, so hat das Ändern des Kennzeichens "Frei zur Fakt." in dieser Auswertung keine Auswirkung.

LS Drucken

Hier kann ein "J" eingetragen werden, wenn aus der Auswertung der entsprechende Eingangslieferschein gedruckt werden soll.

In dem unteren Bereich können noch folgenden Funktion verwendet werden:

Aufbereiten

Hiermit wird die Auswertung aufbereitet.

alle zur Faktura freigeben

Hiermit werden alle ermittelten Eingangslieferscheine zur Faktur freigegeben.

Excel / Calc

Hierüber kann die Auswertung an MS Excel oder OpenOffice Calc übergeben werden.

Lieferschein zeigen

Hierüber wird der Eingangslieferschein des gewählten Datensatz geöffnet.

Lieferscheine drucken

Hierüber werden alle Eingangslieferscheine ausgedruckt, die in der Spalte LS Drucken ein "J" eingetragen haben.

Unerledigte Aufträge

Hier haben Sie eine Kontrolle über nicht erledigte Aufträge und nicht fakturierte Lieferscheine.

Die Einstellung kann je Niederlassung, Kunde, Artikel, Artikelgruppe, Vertreter, VB-Team, Bediener und unterschrieben J/N vorgenommen werden. Bleiben die Felder leer, wird die Anzeige jeweils für alle durchgeführt.

Mit der Schaltfläche Anzeigen aktivieren Sie die Anzeige. Die Sortierung kann mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift der zu sortierenden Spalte erfolgen.

Durch entsprechende Kennzeichnungen lassen sich auch nicht fakturierte Lieferscheine, nur Aufträge mit Lieferschein (nicht fakturiert) und nur die Auftragssummen anzeigen.

Zusätzlich wird ein Teil der Allgemeinen Info aus den Auftrags-Details angezeigt. Per Doppelklick auf diese Info-Zeile kann der komplette Text angezeigt werden. Ebenso kann hier auch ein neuer oder ein bestehender Text eingetragen werden, der dann zu diesem Auftrag gespeichert wird.

Über Auftrag zeigen erfolgt bei Aufträgen die Verzweigung in die Auftragsverwaltung und bei nicht fakturierten Lieferscheinen in die Lieferscheinerfassung. Angezeigt wird der gerade markierte Auftrag bzw. Lieferschein. Änderungen sind möglich, die dazugehörigen Funktionen der jeweiligen Masken stehen Ihnen zur Verfügung.

Eine kurze Information zum Auftrag bekommen Sie über die Schaltfläche Details. In dieser Anzeige sehen Sie den Liefertermin, das geplante Lieferdatum, KW und Jahr für den Liefertermin und die Positionen des Auftrages.

Ein Ausdruck der Auswertung und eine Übergabe an Excel bzw. Open Office Calc ist ebenfalls vorgesehen.

Die Anzeige der Spalten kann bedienerabhängig über die rechte Maustaste auf den Spaltenüberschriften verändert werden.

Sie können über eine zusätzliche Spalte in dieser Auswertung die Aufträge auf Unterschrift kontrollieren. Für unterschriebene Aufträge ist die Spalte grün und für nicht unterschriebene Aufträge rot gekennzeichnet. Die zusätzliche Kennzeichnung nach Farben aktivieren sie unter Datei Einstellungen Optionen-Standard Auswertungen Auswertungen -1-.

Zur Kennzeichnung unterschriebener Aufträge steht im Auftrag unter Details eine Checkbox zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie im Fach 12 Zusatzmodule.

Prüfung erledigter Aufträge

Kontrolle der erledigten und unerledigten Aufträge auf eventuelle Restmengen, für die noch kein Lieferschein erzeugt wurde. Die Aktivierung der Anzeige erfolgt über Anzeigen.

Die Positionen der Aufträge werden ohne Zwischensummen und Rabattzeilen angezeigt.

Wurde zu einer Position mehr als ein Lieferschein erfasst, steht in der Spalte Liefersch.-Nr. die Anzahl der Lieferscheine in Klammern. Über entsprechende Buttons ist ein Aufruf der Aufträge bzw. Lieferscheine vorgesehen.

Ein Auftrag wird erst als erledigt gesetzt, wenn für alle Positionen des Auftrages die gelieferten Mengen größer/gleich der Auftragsmenge sind.

Über die Schaltflächen Drucker einrichten und Drucken ist ein Ausdruck der Anzeige möglich.

Die Spalten können wie üblich über die Spalten bearbeiten Funktion ein- bzw. ausgeblendet werden.

Fehlende Preise einsetzten

In Abhängigkeit der Niederlassung und des Auftragsdatum werden Auftragspositionen ohne Preise ausgewählt und mit dem im Artikelstamm vorhandenen Basispreis angezeigt. Zuordnungen der Preise zu Kundengruppen werden berücksichtigt. Unterteilt ist die Anzeige über Registerkarten in Summen und Einzelsätze. Unter der Registerkarte Summe sind gleiche Artikel zu einer Summe zusammengefasst und unter der Registerkarte Einzelsätze sehen Sie die einzelnen Positionen der Aufträge mit Angabe der Auftragsnummer.

Über den Button Preise einsetzen erfolgt die Übernahme der Preise in die Aufträge. Dabei wird eine eventuelle Staffelung der Preise nach Mengen in den Preistabellen der Artikel berücksichtigt.