Menü CRM-Dashboard

Durch den Aufruf des CRM-Dashboards ist zusätzlich das Menü CRM-Dashboard in der Menüleiste. Die meisten Funktionen innerhalb des Menüs CRM-Dashboard können Sie auch an anderen Stellen innerhalb des CRM-Dashboards aufrufen und wurden bereits beschrieben.

Allgemein Unternehmen

Suchen

Suche nach Kunden/Lieferanten über Kurzsuche, siehe auch Button Suchen auf

der linken Seite.

Filter

Suche über einen Filter, siehe auch Button Filter auf der linken Seite.

Kunden kopieren

Kopieren von Informationen/Stammdaten eines bereits angelegten Kunden.

Status ändern

Über diese Maske können Sie entweder mehrere „Interessenten erledigen" oder „Kunden deaktivieren", welche ohne Kontakte seit einem bestimmten Zeitraum sind.

Ansprechpartner/Kontakte verschieben

Bei Auswahl des Status Interessent können Ansprechpartner und Kontakte zu einem anderen Interessenten kopiert werden.

Allgemein Weitere

Angebot

Aufruf der Angebots-Erfassungsmaske

Auftrag

Aufruf der Auftrags-Erfassungsmaske

Dokumente

Dokument

Aufruf der Dokumentenvorlage, siehe auch Dokumentenvorlage innerhalb der Kontakte.

Mehrfachdokument

Ebenfalls Aufruf der Dokumentenvorlage

Seriendokument

Erstellung des Filters und der Exportdatei für die Erstellung von Serienbriefen. Die Beschreibung folgt anschließend.

Ansprechpartner

Aufruf der Dokumentenvorlage zur Erstellung eines Briefes für Ansprechpartner