Rechnung-Übernahme von Mandant

Bei Einsatz von mehreren Mandaten ist es möglich, Ausgangsrechnungen, die von einem Mandanten an den anderen Mandanten geschrieben werden, automatisch als Kaufabrechnung zu übertragen.

Nach Freischaltung dieses Moduls müssen als Systemverwalter pro Mandant unter Datei à Einstellungen à Optionen-Schnittstellen à Import/Export einige Angaben erfolgen:

Im vorliegenden Beispiel sind die Einstellungen für Mandant1 abgebildet.

Wählen Sie den Kunden aus, für den die Rechnungen bereitgestellt werden.
Hinterlegen Sie die Mandantennummer, den Datenbank-Alias und die Kundennummer des Zielmandanten, in den die Rechnungen importiert werden.

Beim korrespondierenden Mandanten müssen die Einstellungen dann wie folgt aussehen:

Nachdem diese Einstellungen vorgenommen wurden, können die Rechnungen nun von einem an den anderen Mandanten übertragen werden. Dies geschieht mit dem separaten Übernahmepunkt unter Schnittstelle à Module à Weitere à Kaufabrechnung à Übernahme von Mandant. In dieser Maske können dann die Rechnungen ausgewählt werden, die aus dem zu übernehmenden Mandanten noch nicht übernommen wurden. Nachdem eine Rechnung ausgewählt wurde, werden die in dieser Rechnung enthaltenen Positionen angezeigt. Mit dem Button Übernehmen wird die Rechnung übernommen.