Sammelrechnung Hauptkunde (Verkauf)

Nach erfolgter Freischaltung ist es für die Zuordnung eines Unterkunden zu einem Hauptkunden möglich, Lieferscheine unterschiedlicher Unterkunden in einer Sammelrechnung zu einem Hauptkunden zu fakturieren.

Als Voraussetzung ist eine Zuordnung des Hauptkunden in den Stammdaten des Unterkunden im Feld Deb.-Kto. Haupt.: notwendig. Sie tragen dort das Debitorenkonto des Hauptkunden ein.

Unter der Registerkarte Rechnung/Formulare steht im Kundenstamm nach Freischaltung dieses Zusatzmoduls zusätzlich die Rechnungsart H = Sammel-Rechnung (Hauptkunde) zur Verfügung. Die Einstellung erfolgt zum Unterkunden.

Zusätzliche Erweiterung zu den Rabattlisten

Mit Hilfe einer zusätzlichen Checkbox können Sie einen Rabatt für einen Hauptkunden hinterlegen. Dieser Rabatt wird bei der Faktur von Kunden, die im Kundenstamm die Rechnungsart H = Sammel-Rechnung (Hauptkunde) besitzen gezogen. Der Rabatt muss dabei nur einmalig im Kundenstamm des Hauptkunden hinterlegt werden. Dieser Rabatt wird dann bei der Fakturierung für die einzelnen Lieferscheine ausgewiesen.

In den Kundenauswertungen werden die Umsätze weiterhin dem Unterkunden zugeordnet. In folgenden Auswertungen besteht die Option die Umsätze auf Hauptkunden-Ebene zu erhalten:

• Kunden-Umsätze

• Kunden-Artikel

• Kunden-Artikelgruppen

• Artikelbescheinigungen

• Verkaufsauswertung Kunde

• Bestellrhythmus nach Kalenderwochen

• Lieferzyklen

• Artikelkonto