Rechnungsliste / Provisionsberechnung

Für Ausgangsrechnungen kann eine nachträgliche Provisionierung an den Kunden erfolgen. Dieser Programmpunkt muss gesondert freigeschaltet werden.

Optionen

Nach erfolgter Freischaltung muss als Systemverwalter unter Datei à Einstellungen à Optionen-Standard à Fakturierung -4- ein Artikel für Provisionen hinterlegt werden. Weiter kann hier die Anzahl der Ausdrucke für die Provisionsliste hinterlegt werden.

Nummernkreis hinterlegen

Für die Rechnungslistennummer muss ein Nummernkreis hinterlegt werden. Dieser kann als Systemverwalter unter Datei à Stammdaten à Firmenstruktur à Nummernkreise à weitere NummernkreiseàRechnungsliste hinterlegt werden.

Kundenstamm

Im Kundenstamm muss für die Kunden, für die diese Provisionsermittlung erfolgen soll unter Abrechnung à Preise Rabatte der entsprechende Provisionssatz hinterlegt werden.

Auswertung Rechnungsliste

Die Auswertung zur Erstellung der Rechnungsliste kann dann unter Abrechnung à Faktur à Verkauf à Rechnungsliste aufgerufen werden.

Nach der Auswahl des Kunden werden die noch nicht verprovisionierten Rechnungen zu dem Kunden ermittelt. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Hauptkunden, werden auch die Lieferanschriften aus Rechnungen entsprechender Unterkunden angezeigt, die an den Hauptkunden fakturiert wurden. Mit dem im Kundestamm hinterlegten Provisionssatz wird dann der Provisionsbetrag ermittelt.

Die Provisionsliste kann dann für den Kunden ausgedruckt werden.

Um den Umsatz bei dem Kunden um den Provisionsbetrag zu verringern, muss ein Lieferschein erzeugt werden. Dies erfolgt über den Button Lieferschein erstellen. Hierbei wird dann die Provision auf den Artikel aus den Optionen als Position in den Lieferschein eingetragen und kann dann als Gutschrift fakturiert werden.